Альфа-Банк организовал размещение облигаций "Мираторг" на сумму 5 млрд рублей

Альфа-Банк выступил организатором размещения пятилетних облигаций объемом 5 млрд рублей АПХ "Мираторг". В ходе размещения спрос со стороны инвесторов превысил 12,5% млрд рублей. Ставка купонов по облигациям была определена на уровне 12,0%, что ниже первоначального ориентира 12,5%. Организаторы выпуска: Альфа-Банк, Райффайзенбанк и "ФК Открытие".

АПХ "Мираторг", крупнейший производитель свинины и говядины в России, занимает первое место в агропромышленной отрасли по объему выручки. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг компании в иностранной и национальной валюте на уровне "B+" с прогнозом "стабильный" и присвоило предварительный рейтинг "B" выпуску облигаций.

"Спрос со стороны инвесторов впечатляет, в сделке приняли участие более 40 институциональных инвесторов, - отмечает Дэвид Мэтлок, директор отдела долгового капитала Альфа-Банка. - Для Альфа-Банка это был первый и успешный опыт сотрудничества с "Мираторг" в роли организатора выпуска, хотя мы очень активно взаимодействуем по направлению коммерческого банка. Команда эмитента продемонстрировала высокий профессионализм на всех этапах подготовки эмиссии".