Рынок МФО продолжит рост за счет граждан

Банк России опубликовал обзор ключевых показателей МФО за 2015 год: объем выдачи микрозаймов увеличился на 6,5%, в основном за счет физлиц. Малый и средний бизнес в условиях снижения экономической активности, наоборот, получил финансирования от МФО почти на 15% меньше. Эксперты считают, что в 2016 году эта тенденция не особенно изменится: рост рынка с учетом ломбардов и кредитных потребительских кооперативов продолжится, однако он так же будет обеспечен в основном финансированием физлиц.

По данным ЦБ, в 2015 году объем выданных микрозаймов увеличился на 6,5%, до 139,9 млрд руб., портфель — на 22,7%, до 70,3 млрд руб. Регулятор в обзоре отмечает, что увеличение общего объема выдачи обусловлено ростом займов, приходящихся на основных клиентов — физлиц. Так, сумма займов гражданам выросла на 11,7%, до 117,5 млрд руб.

При этом почти половину роста обеспечили выдачи микрозаймов в сегменте "до зарплаты" (по классификации ЦБ, до 45 тыс. руб. и сроком до двух месяцев), которые за год увеличились на 45,6%, до 62,8 млрд руб.

Росту выдачи микрозаймов способствовал также переток заемщиков из кредитных организаций, ужесточавших свои требования, в МФО. Напомним, еще в 2014 году из-за роста просроченной задолженности и рисков подавляющее большинство крупнейших банков практически полностью прекратило выдачу кредитов гражданам, при этом "оттаивание" рынка как в розничном, так и в корпоративном сегментах началось лишь ближе к концу второго квартала 2015 года.

В свою очередь, объем займов, выданных юрлицам и ИП, за год сократился практически на 15%, до 22,4 млрд руб. При этом основная выдача займов для предпринимателей обеспечивалась государственными МФО, в то время как частные в прошлом году, по сути, приостановили финансирование этого сегмента.

В Банке России также указывают на снижение объема средств, привлеченных микрофинансовыми организациями,— почти на 20%, до 53,3 млрд руб. Это произошло в основном из-за уменьшения объема денег, получаемых от юрлиц. Однако снизился за год объем инвестиций в МФО и со стороны граждан — на 23,3%, до 14,6 млрд руб. Причем в том числе сократили свои вливания и учредители-физлица.

Участники рынка МФО указывают, что опубликованные ЦБ результаты в целом соответствуют ожиданиям рынка. "Кредитование малого и среднего бизнеса сокращали и МФО, и банки, так как платежная дисциплина компаний в течение года падала",— указывает член экспертного совета при комитете Госдумы по финансовому рынку Расим Исмаилов. "В текущей экономической ситуации далеко не все МФО готовы кредитовать малый и средний бизнес из-за все еще высоких рисков, при том что кредиты для МСП всегда крупнее и выдаются на более длительный, по сравнению с микрозаймами для физлиц, срок",— соглашается глава СРО НП "Мир" Андрей Паранич. В свою очередь, в условиях сокращения доступности банковских кредитов, а также за счет развития онлайн-МФО кредитование физлиц в 2015 году развивалось более высокими темпами, отмечает Расим Исмаилов.

По итогам 2016 года эксперты тоже прогнозируют рост рынка микрофинансирования. "По нашим оценкам, в текущем году портфель микрозаймов с учетом ломбардов и кредитных потребительских кооперативов может увеличиться на 15–20%",— указывает главный исполнительный директор МФО "Домашние деньги" Андрей Бахвалов. При этом основным драйвером его роста по-прежнему останутся займы физлицам.

"Скорее всего, в 2016 году рынок микрокредитования граждан продолжит расти, в то время как развитие микрокредитования юрлиц и ИП будет зависеть от готовности государства оказывать поддержку этому рынку",— уточняет Андрей Паранич.

Кроме того, в конце марта 2016 года вступили в силу поправки к закону "О микрофинансовой деятельности", разделяющие МФО на два типа: микрокредитные не могут привлекать средства от физлиц, а микрофинансовые, напротив, получили эту возможность. "В такой ситуации, учитывая активную борьбу регулятора с МФО, не ведущими реальной деятельности, не исключено, что ряд небольших организаций могут прекратить свою деятельность, а их клиенты перейдут в более крупные компании. Это также скажется на росте выдач микрозаймов",— полагает Андрей Бахвалов.

Валерия ФРАНЦЕВА