Россия размещает десятилетние евробонды на международном рынке капитала

После трехлетнего перерыва Россия выходит на рынок евробондов. По мнению участников рынка, предложенная доходность может обеспечить спрос на российские долговые бумаги, особенно в условиях дефицита их предложения. 

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, речь идет о размещении десятилетних российских еврооблигаций, номинированных в долларах. Единственным организатором выступает VTB Capital. 

Ориентир доходности установлен в диапазоне 4,65–4,9% годовых, что на 50–75 базисных пунктов выше уровня вторичного рынка. Листинг ценных бумаг будет проведен на Ирландской фондовой бирже, при этом клиринг будет осуществляться в НРД. Объем выпуска не указывается, но максимальный объем размещения, предусмотренный бюджетом на 2016 год, составляет $3 млрд.

Доходность по новым российским евробондам весьма привлекательная по сравнению с ценными бумагами стран с аналогичным или более высоким рейтингом (Турция, ЮАР, Колумбия). Тем более что предложение российских бумаг на внешнем рынке ограничено.

Как отмечает гендиректор "Арикапитал" Алексей Третьяков, размещения евробондов не было с 2013 года. Кроме того, выпуск еврооблигаций с погашением в 2030 году к настоящему времени почти полностью выведен из обращения. Поэтому, по мнению господина Третьякова, организатор вполне может собрать портфель заявок на $5–10 млрд от рыночных инвесторов.