Иностранные инвесторы выкупили около 75% выпуска евробондов РФ

Иностранные инвесторы стали основными покупателями нового выпуска евробондов РФ - они приобрели около 75% выпуска, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах, знакомый с итогами размещения.

"Среди них были европейские, азиатские и американские инвесторы", - сказал источник.

Россия во вторник разместила новый выпуск суверенных евробондов на $1,75 млрд с доходностью 4,75% годовых. Срок обращения бумаг - 10 лет.

Размещение оказалось успешным, несмотря на отсутствие среди организаторов иностранных банков. Единственным организатором выпуска выступил российский инвестиционный банк "ВТБ Капитал"

Россия не занимала на внешних рынках с осени 2013 года, и ее возвращение на рынок евробондов стало неожиданностью для инвесторов. В начале года Минфин разослал запросы на организацию евробондов 25 иностранным и трем российским банкам, но американские и европейские регуляторы рекомендовали западным банкам воздержаться от участия в сделке, что поставило возможность размещения новых еврооблигаций РФ под вопрос.

Книги заявок на евробонды РФ были открыты в понедельник, планировалось, что сделка будет закрыта в тот же день, однако в итоге сбор заявок продлился еще и во вторник. По данным на утро вторника, спрос на еврооблигации достиг $6,3 млрд.