ЦБР видит риски в низких ценах на нефть, кредитах в строительстве

Центральный банк видит главным глобальным риском для России длительное сохранение низких цен на нефть, основные негативные последствия для банков сосредоточены в кредитах на строительство, а потребительское кредитование оживет не раньше конца текущего года, говорится в обзоре финансовой стабильности ЦБР за четвертый квартал 2015 — первый квартал 2016 года.

Для государств-экспортеров с формирующимися рынками основным "каналом заражения" является сокращение бюджетных доходов и притока валютной выручки, отмечает регулятор.

Однако ситуация с валютной ликвидностью пока остается благоприятной, и по оценкам ЦБР, у крупнейших банков и нефинансовых организаций достаточно валютной ликвидности для погашения внешнего долга во втором и третьем кварталах 2016 года.

"Бюджетная устойчивость является одним из ключевых условий для финансовой стабильности в среднесрочной перспективе", — говорится в обзоре.

Для российских банков существенные риски и негативные последствия сконцентрированы в сегменте промышленного строительства, где снижение инвестиций уже привело к банкротству предприятий и росту просрочки по банковским кредитам у ряда крупных компаний, считает ЦБР.

"В целом инфраструктурное строительство содержит серьезные риски для банковского сектора. Во-первых, это связано с большими объемами требований банков к компаниям (по сравнению с другими строительными сегментами), а во-вторых, с крайней непрозрачностью сектора", — отмечает регулятор.

В первом квартале 2016 года доля проблемных и безнадежных кредитов (четвертая и пятая категория качества) выросла на 1,0 процентный пункт до 10,1 процента.

Больше всего, по оценкам ЦБР, кредитная активность сократилась в сегменте оптовой и розничной торговли, где просрочка по рублевым кредитам с октября 2015 года выросла на 3,0 процентных пункта до 12,1 процента на 1 апреля 2016 года.

Доля просроченной задолженности по рублевым кредитам в строительстве составляет 22,9 процента, увеличившись с 1 октября 2015 года на 3,8 процентного пункта. По данным ЦБР, на 1 апреля 2016 года каждый второй крупный кредит в сфере строительства является реструктурированным.

Банки сокращают валютные кредиты, выданные этим отраслям.

По кредитам в иностранной валюте объемы выдачи постепенно снижались — годовые темпы прироста кредитов в валюте снизились с 1 октября 2015 года на 2,7 процентного пункта до 1,0 процента на 1 апреля 2016 года (с устранением фактора валютной переоценки), отмечает ЦБР.

Валютный долг нефинансовых организаций российским банкам в иностранной валюте с 1 октября 2015 года снизился на $400 миллионов.

"Ранние индикаторы кредитного риска указывают на нормализацию ситуации в сегменте необеспеченного потребительского кредитования в конце 2016 года в том случае, если макроэкономические факторы не ухудшатся", — отмечает ЦБР.

Оксана КОБЗЕВА, редактор Дмитрий АНТОНОВ