Альфа-Банк может до конца года разместить вечные евробонды на 300 млн долларов

Альфа-Банк в 2016 году может разместить евробонды на 300 млн долларов, следует из слов главного управляющего директора банка Алексея Марея.

"Пока смотрим на размер порядка 300 млн долларов. Это точно будут необычные евробонды, мы смотрим на возможность размещения так называемых вечных (бессрочных) бондов", – сказал он (цитата по "Интерфаксу"). О конкретных возможных сроках сейчас говорить преждевременно, указал представитель банка.

До сих пор бессрочные бонды по силам было разместить только крупнейшим госбанкам или квазигосбанкам: ВТБ и Газпромбанку. В 2014 году. Промсвязьбанк и Татфондбанк размещали подобные бумаги, но оба выпуска были частными, отмечали ранее аналитики "Сбербанк CIB".

На прошлой неделе РСХБ объявил, что может выпустить бессрочные облигации на 75 млрд руб., но на внутреннем рынке (банк находится под санкциями). По оценкам "Сбербанк CIB", РСХБ может использовать эти бонды для погашения части внешнего долга и поддержания "достаточности основного капитала на фоне низкой внутренней генерации капитала".

В 2016 году пока лишь два российских банка размещали евробонды: в марте Бинбанк – трехлетние евробонды на 150 млн долларов и в апреле инвестбанк "Ренессанс капитал" – евробонды с погашением в апреле 2021 года на 200 млн долларов под 9,5%, следует из данных Reuters.

Из крупных российских заемщиков в 2016 году размещался "Газпром" – в марте евробонды на 500 млн швейцарских франков с погашением в ноябре 2018 г. с купоном 3,375%. В апреле "Вымпелком" разместил два транша еврооблигаций: на 500 млн долларов сроком на четыре года и на 700 млн долларов – на семь лет с доходностью 6,25 и 7,25% годовых соответственно.

Последний раз Альфа-Банк размещал евробонды в ноябре 2015 года – на 500 млн долларов с погашением в 2018 году. Тогда спрос на них превысил предложение почти в 6 раз и составил 2,8 млрд долларов. Это позволило банку дважды сократить ориентир доходности с первоначально заявленного – 5,625% годовых.

"Недавно "Альфа" обратилась к крупнейшим инвестбанкам с просьбой оценить, сколько можно занять и в каких инструментах, но сейчас особой нужды в деньгах у банка нет", – говорит человек, близкий к руководству Альфа-Банка. Размещение не исключено, добавляет он, прошлое осеннее размещение было "для того, чтобы подогреть рынок и напомнить инвесторам о существовании хороших компаний на российском рынке". Тогда банк получил более 180 заявок от инвесторов из Европы и Азии. Большую часть выпуска банк отдал российским компаниям, уточнял финансовый директор банка Алексей Чухлов. По его словам, банк направил привлеченные средства на кредиты и частичное рефинансирование внешних долгов.

Есть компании с валютной выручкой, которым могут быть нужны ресурсы в валюте и которые в состоянии будут обслуживать такие кредиты, несмотря на потенциальную волатильность курса, считает аналитик Fitch Александр Данилов. Помимо собственно привлечения денежных ресурсов это позволило бы улучшить показатель капитала первого уровня, добавляет он. К тому же потенциальный выпуск не будет очень большим относительно баланса Альфа-банка, замечает Данилов.

По данным Bloomberg, всего у Альфа-Банка сейчас 21 выпуск евробондов. В четверг больше всего – на 0,49 п. п. дорожали евробонды на 750 млн долларов со сроком погашения в сентябре 2019 года, доходность по ним сейчас составляет 4,44%.

Мария КАВЕРИНА, Мари МЕСРОПЯН

Информация о банках