Закрыта первая в России сделка по выпуску однотраншевых ИЦБ

"ВТБ Капитал" успешно завершил первую на российском рынке сделку по выпуску однотраншевых ипотечных ценных бумаг (ИЦБ) для "Металлинвестбанка". Объем выпуска составил 3,28 млрд рублей, ставка купона — 10,25%.

"Размещение позволило банку привлечь финансирование для дальнейшего развития ипотечного бизнеса на условиях, беспрецедентных для кредитных организаций с сопоставимым рейтингом", — цитирует RNS сообщение пресс-службы компании.

Финансирование избыточного залогового обеспечения, резервных фондов и расходов эмитента было осуществлено за счет кредита "Металлинвестбанка". Благодаря этому стало возможным отказаться от выпуска младшего транша ИЦБ и снизить нагрузку на капитал банка. Еще одной особенностью сделки стал конкурсный сбор заявок и размещение облигаций по цене, а не по купону.