За два месяца 2015 г. коллекторам передано 73 млрд. руб. плохих долгов – за год этот показатель вырос на 28%

По оценкам НСВ, с начала года на 1 марта 2015 г. коллекторам было передано 73 млрд. рублей в первичном размещении (долги, передаваемые в первый раз), что на 28% выше аналогичного показателя 2014 г.

1. Аутсорсинг просроченной задолженности

График 1. Динамика объемов банковской задолженности, передаваемой на аутсорсинг в 2013-2015 гг.

Источник: Национальная служба взыскания

Рост объемов первичных передач в 2015 г. вызван увеличением доли плохих долгов. По оценкам НСВ, просроченная задолженность физлиц (без учета ипотеки) за первые два месяца 2015 г. выросла на 8% до 670 млрд. руб. Доля просрочки за тот же период увеличилась с 8,1% до 9%. Последний раз на таком уровне она была зафиксирована на 1 декабря 2010 г.

За первые два месяца 2014 г. просроченная задолженность выросла на 12% – с 400 млрд. руб. до 448 млрд. руб. Тогда ее доля увеличилась с 5,6% до 6,1%.

За год, с 1.03.2014 до 1.03.2015, прирост объема просрочки составил 50% или 220 млрд. руб.

По оценке НСВ, доля просроченной задолженности розничного сегмента без учета ипотеки по итогам 2015 г. вырастет до 9,5%. Объем просрочки к концу года может увеличиться на 25%. Рост объемов первого размещения может составить до 40%, что немного выше 36% в 2014 г.

Антон Дианов, управляющий директор "НСВ": "Вероятно, доля просрочки в течение года вырастет еще на 5 процентных пунктов. Однако активного роста доли мы не увидим не из-за оздоровления розничного портфеля, а из-за прироста – хотя и скромного – его объема. Таким образом, рост выдачи несколько самортизирует рост доли просрочки.

С долгами, появившимися в 2015 г., будет гораздо сложнее работать. Еще в прошлом году банки повысили требования к заемщикам, и выход таких клиентов на просрочку обусловлен действительно серьезными причинами. Эти причины хорошо известны – это потеря работы, рост цен и т.д.

Такие "неопытные" должники имеют обыкновение скрываться от банков или коллекторов. Мы видим снижение контактности должников. С одной стороны, они не знают, как себя вести, а с другой – платить действительно нечем, поэтому должники не видят смысла в таком общении. Однако их позиция в корне не верна – сейчас, как никогда прежде, кредиторы готовы к уступкам. И на банках, и на физлицах за последний год негативно отразились одни и те же процессы. Поэтому многие кредиторы готовы идти навстречу должникам. Однако договориться об этом лучше на ранней стадии задолженности".

В данном обзоре не учитывается доля ипотечной задолженности в аутсорсинге, так как в работе коллекторов этот продукт составляет десятые доли процента. При этом доля просрочки по ипотеке составляет более 6% от розничного портфеля. Поэтому, говоря об аутсорсинге, корректнее ее не учитывать.

2. Распределение передаваемой задолженности по типам кредитов в начале 2015 г. по сравнению с аналогичными периодами 2013 и 2014 г.г.

Таблица 1. Распределение задолженности по типам кредитов в работе коллекторов (по суммам передаваемых кредитов)

Источник: Национальная служба взыскания

По сравнению с 1.03.2014 произошел значительный (на 20,6 процентных пунктов) рост объемов передачи задолженности по кредитным картам. Лидерство кредитных карт в структуре передач отражает ситуацию на розничном кредитном рынке в целом, где основной "точкой роста" является именно этот сегмент. Лидерство кредитных карт в структуре выдачи, а также высокий уровень кредитного риска в этом сегменте объясняют наиболее высокую вероятность просрочки по обслуживанию кредитных линий и, следовательно, дальнейшую передачу долгов в работу коллекторов.

3. Портрет и характеристики должника.

В структуре передач первичной задолженности в январе-феврале 2015 г. доля должников –мужчин составила 48%, должников –женщин 52%.

Таблица 2. Характеристики портрета должников в работе коллекторов.

Источник: Национальная служба взыскания

На долю женщин – должников в возрасте от 22 до 35 лет приходится 44% задолженности, в то время как у мужчин на данную возрастную группу приходится 55% долга. При этом на возраст 35-60 лет у женщин приходится уже 49% долгов, тогда как у мужчин данной возрастной группы аналогичный показатель составляет 41%. То есть мужчины склонны попадать в просрочку в более раннем возрасте, причем подобная тенденция наблюдается уже не первый год.

При этом среди долгов мужчин 62% пришлось на кредитные карты, тогда как у женщин на них пришлось 59%. Доля кредитов наличными у мужчин составила 19% против 25% у женщин. Данные по остальным продуктам примерно схожи.

4. Распределение передаваемой задолженности в региональном разрезе.

График 2. Распределение переданной коллекторам задолженности в январе-феврале 2015 г. в разрезе федеральных округов (по количеству долгов).

Источник: Национальная служба взыскания

В целом, распределение должников, передаваемых в работу долговых агентств по федеральным округам, нельзя назвать зеркальным отражением ситуации с распределением всех проблемных долгов. К примеру, если "лидерство" Приволжского федеральных округов сомнений не вызывает, то доля Северо-Западного округа (9%) в объеме передаваемой на аутсорсинг задолженности меньше, чем можно ожидать, также как и Центрального округа (17%). По оценкам НСВ, на региональное распределение передаваемой задолженности, помимо объективных факторов, большое влияние оказывают банковские стратегии по работе с проблемными портфелями.