Какую стратегию выбрать в кризис?

Банкиры юга России обсудили возможные пути развития бизнеса в условиях нарастающих проблем в экономике.

2015 год обещает стать очень непростым для банковского бизнеса. Какие стратегии позволят региональным банкам сохранить свое место на рынке юга России? На развитии каких направлений бизнеса банкам нужно сделать ставку во время кризиса? Чем привлечь и как удержать клиентов на фоне усиления госбанков?

Эти и другие вопросы обсудили топ-менеджеры банков, работающих на юге России, эксперты и представители СМИ на конференции "Региональные стратегии банков на 2015 год", проведенной 10 апреля 2015 года медиахолдингом "Эксперт" при поддержке Ассоциации региональных банков России. Конференция прошла в Ростове-на-Дону в конференц-зале отделения по Ростовской области Южного главного управления Банка России.

В начале конференции присутствующие почтили минутой молчания память директора Стелла-Банка Дениса Бурыгина , трагически погибшего несколько дней назад в Ростове-на-Дону.

Открыл конференцию Владимир Козлов , главный редактор журнала "Эксперт-Юг". Он подчеркнул, что основная цель конференции – создание на юге России площадки для обсуждения банкирами и финансистами региона острых проблем финансового рынка.

Центробанк продолжает реализовывать программу оздоровления банковской системы, условия для развития кредитования неблагоприятны. Возрастающая в связи с этим нагрузка на капитал и удорожание привлекаемых ресурсов ограничивают возможности местных банков в привлечении корпоративных клиентов. Главная задача банков в регионе – грамотное управление рисками и поддержание устойчивого роста клиентского портфеля в условиях нарастающей конкуренции.

"Возможно, никогда банки не играли столь важной роли в экономике России, как сегодня. И уже давно банкам не было столь сложно работать", - подчеркнул Владимир Козлов.

Алина Ветрова, вице-президент Ассоциации региональных банков России, в своем выступлении остановилась на том, какие проблемы мешают росту бизнеса банков и какими могут быть пути их решения.

Ситуация в экономике сейчас во многом напоминает 2009 год. Тенденции изменения величины инфляции и ВВП в начальной стадии кризисов 2008 и 2014 годов совпадают. Но есть и отличия. Например, дальнейший рост инфляции в начале 2015 года был обусловлен ростом валютного курса, что не было характерно для 2009 года. ВВП в нынешний кризис снижался на фоне резко возрастающей инфляции, подкрепленной курсовыми колебаниями и международными экономическими санкциями.

Прирост показателей банков в 2014 году связан преимущественно с переоценкой инвалюты. C ее учетом практически все портфели банков демонстрируют отрицательный прирост. При этом в период 2008-2009 годов бивалютная корзина была менее волатильна, а темпы падения рубля были ниже, чем в текущем периоде. Основные проблемы банковского сектора - остановка кредитования, рост просрочки и объема резервов, резкое падение прибыльности работы большинства банков.

Для снижения рисков и перезапуска банковского кредитования необходимы такие меры как создание централизованной системы обмена информацией о заемщиках и залогодателях, ускорение доработки законопроектов о коллекторской деятельности и о финансовом уполномоченном, принятие решения о рефинансировании банков под залог пулов ипотечных кредитов, выданных по стандартам АИЖК.

На фоне роста пассивов банковской системы наблюдается сокращение объемов МБК, что говорит о существенных проблемах на межбанковском рынке. Компенсируется такая ситуация десятикратным увеличением доли средств Центробанка в банковских пассивах. Несмотря на значительную валютную переоценку доля клиентских пассивов снизилась, что говорит о реальном оттоке средств клиентов. Для преодоления этих проблем необходимо расширение выбора инструментов рефинансирования Центробанка и дополнительные меры по возвращению доверия на рынок МБК.

Проблемой стало и то, что уже несколько лет концентрация основных показателей банков топ-10 только возрастает. Для деконцентрации банковского рынка необходимо расширить доступ банков к средствам государственных органов и компаний, обеспечить условия для рефинансирования Центробанком широкого круга банков, осуществлять жесткое антимонопольное регулирование, создавать условия для развития конкурентной среды.

На фоне резкого повышения ключевой ставки в 4-м квартале 2014 года произошло снижение эффективности банковского бизнеса и падение объемов кредитования реального сектора экономики. Для выхода из этой ситуации необходимо планомерное снижение ключевой ставки, увеличение фондирования через МСП Банк, активизация работы Агентства кредитных гарантий, введение механизма рефинансирования под залог пулов кредитов МСБ. Полезными мерами были бы расширение круга кредитных организаций, имеющих право участвовать в программе докапитализации и сохранение антикризисных мер Центробанка по снижению отчислений в обязательные резервы.

Важную роль по поддержке банковского кредитования должны сыграть заявленные госпрограммы по поддержке ипотеки, автокредитования и кредитования предприятий агропромышленного комплекса. Все эти мероприятия будут способствовать улучшению финансовых показателей банков и высвободят денежные ресурсы, необходимые для продолжения кредитования экономики.

Алина Ветрова призвала банкиров активнее участвовать в работе банковских ассоциаций, подчеркнув, что сегодня руководство Центробанка готово прислушаться к мнению банковского сообщества.

Александр Ивантер , заместитель главного редактора журнала "Эксперт", посвятил свой доклад макроэкономическим условиям работы российских банков.

ВВП России вырос в 2014 на 0,6%, а промышленное производство – на 1,7%. Вопреки негативным прогнозам, экономический рост по отчетным данным все еще находится в положительной области. Существенное замедление темпов роста ВВП наметилось еще в 4 квартале 2011 года.

В отличие от кризиса 2009 года, кризис 2015 года - чисто российское явление. В 2015 году по среднему прогнозу аналитиков нам предстоит спад ВВП на 3-4%.

Новый кризис отличается серьезным ударом по реальным доходам населения. Их снижение в 2015 году будет сильнее, чем в кризис 2009 года, но не дотянет до спада кризиса 1998 года. При этом опросные индикаторы свидетельствуют о резком и глубоком сокращении потребительской активности. Со 2 квартала 2014 года сжимается потребительский и инвестиционный спрос. Поддержка роста со стороны чистого экспорта недостаточна для избежания рецессии.

В эпицентре нынешнего кризиса оказались домохозяйства. Еще год назад, весной 2014 года, внутреннее потребление домохозяйств перестало служить драйвером роста и экономика начала скатываться в стагфляцию.

Промышленный выпуск же пока удивительно устойчив. Падение производства локализовано в нескольких машиностроительных подотраслях. При этом энергичный рост наблюдается в производстве мяса, масла, сыров, сахара, лекарств, средств бытовой химии, косметики, мебели, экспортных товаров базовой химии и деревообработки.

Александр Ивантер отметил, что сжатие потребления неадекватно сокращению доходов. Подстройка продлится весь текущий год.

В Россию возвращается двухзначная инфляция. Пик инфляции будет пройден в марте 2015 года. Прогноз Центробанка по уровню инфляции в размере 4% годовых к 2017 году кажется ошибочным. Реальный целевой ориентир – около 7% к 2020 году.

В конце 2014 года - начале 2015 года произошла избыточная девальвация, и затем - избыточный отскок курса рубля. Масштаб девальвации рубля оказался вдвое большим, чем в 2008-2009 годах. В феврале-марте 2015 года рубль заметно укрепился, а в постоянных ценах даже вернулся к уровню прошлой девальвации в январе 2009 года. Масштаб девальвации превысил уровень, обусловленный фундаментальными переменными. Центробанк оценивал "перелет" курса в декабре в 10%.

Размер золотовалютных резервов Центробанка пока позволял сглаживать самые сильные колебания курса рубля. Однако уже в первом квартале 2015 года размер международных резервов России опустился ниже уровня "кризисного минимума" 2009 года. Кроме того, в условиях санкций часть платежей по обслуживанию долга, вероятно, будет осуществляться за счет резервов.

Нынешний объем резервов не может рассматриваться как абсолютная защита от новых атак на рубль. Тем не менее, наметившееся в последние недели рост объемов резервов позволяет надеяться на стабилизацию ситуации.

Юрий Богданов , председатель правления банка "Центр-инвест", раскрыл часть секретов успешной работы банка на юге России. Безусловно, нынешнюю ситуацию в экономике можно с полным основанием назвать кризисной. Но правильный ее анализ и верно выбранная стратегия банка позволят выйти из кризиса без серьезных потерь.

Отличие кризиса от стагнации в том, что стагнация длится мучительно долго, а кризис проходит больно, но быстро. Нынешний кризис - не первый, не последний, а очередной. Он закончится, как только будет разработана своя программа посткризисного развития.

В условиях кризиса банк "Центр-инвест" намерен сделать ставку на работу с малым и средним бизнесом и на развитие розничного кредитования. Банк намерен трансформировать работу с розничным сегментом заемщиков и предложить в этом сегменте новые банковские продукты. Например, быстрый и удобный кредит, выдаваемый через банкомат. Он будет предоставляться только для держателей зарплатных карт банка. Будет возможно досрочное погашение кредита без комиссии, сумма кредита – до 60% от среднемесячной заработной платы, ставка – 0,07% в день. Это будет цивилизованная альтернатива займам микрофинансовых организаций с приемлемым для банка уровнем риска.

Но это не значит, что банк не сможет предложить ничего интересного своим клиентам в других сегментах бизнеса. Например, банк намерен продолжать кредитование стартапов. В 2015 году банк планирует рост объемов кредитного портфеля и вкладов частных лиц примерно на 5-7%. Прибыль банка в 2015 году из-за кризисных явлений в экономике и снижения банковской маржи будет на уровне 0,7 млрд. рублей, что меньше прибыли 2014 года (1,1 млрд. рублей).

Александр Соколов, директор компании "Инверсия-Юг" предложил свой взгляд на возможные пути повышения эффективности работы и конкурентоспособности региональных банков.

Кризис - это неизбежный этап для отбрасывания плохого и приобретения нового хорошего. Что же делать? Как выжить в этой непростой ситуации? Банки, которые не стали ждать, а изменялись, вкладывались в новые технологии очень быстро занимают лидирующие позиции.

Компания "Инверсия-Юг" предлагает 3 пути развития – повышение эффективности бизнес-процессов, получение дополнительных доходов и оптимизация расходов.

Повышать эффективность бизнес-процессов можно, например, с помощью автоматизации прогнозирования остатков на корреспондентских счетах банка, облегчения ввода операций в АБС и контроля тайминга прохождения кредитных заявок по инстанциям банка, а также за счет контроля за подозрительными операциями пользователей и в случае выявления нехарактерных операций - автоматического информирования службы безопасности банка.

Ведение единой базы данных в АБС позволяет любому сотруднику банка в пределах его полномочий получать полную информацию о клиенте и связанных с ним лицах, причем эта информация ведется, в том числе и по связанным юридическим и физическим лицам. Это позволит сотруднику банка на основе информации о клиенте, истории взаимоотношений клиента и банка, предложить клиенту возможный список продуктов, который может его заинтересовать.

Получение дополнительных доходов возможно, например, за счет экономии времени сотрудников банка на осуществление массовых типовых операций таких как отправка переводов. При этом снижается и число ручных операций, а, следовательно, и уровень ошибок, с ними связанных.

Оптимизировать расходы возможно, например, за счет использования бесплатных пакетов программного обеспечения Open Office, который использован в АБС для формирования отчетов и печатных форм. А ведение электронного архива документов позволит банку не только экономить бумагу, но и получить экономию за счет площади помещения для хранения бумажных копий документации.

Сейчас, несмотря на все сложности, пришло время, когда нужно выделить ресурсы на обновление программного обеспечения, на внедрение новых, более эффективных, передовых решений. Докладчик рассказал о технических решениях, предлагаемых региональным банкам компанией "Инверсия Юг". Он подчеркнул, что компания имеет 3 филиала в Южном федеральном округе, и их сотрудники готовы обеспечить качественную поддержку программных продуктов в регионе.

Юрий Ягудаев , член совета директоров Ставропольпромстройбанка, остановился на важной роли региональных банков во время экономического кризиса. Сейчас федеральные банки сворачивают свою деятельность в регионах, сокращают объемы кредитования. Они не могут оперативно принимать решения, обеспечить по-настоящему индивидуальный подход к клиентам.

Ставропольпромстройбанк в условиях кризиса уделил особое внимание работе с региональными органами власти по поддержке проектов строительства дорог. Во время кризиса финансовое положение предприятий стало ухудшаться, и далеко не все федеральные банки готовы работать сегодня в этой отрасли.

Еще одной нишей, привлекательной для региональных банков, является кредитование предприятий малого и среднего бизнеса. За счет использования средств МСП Банка Ставропольпромстройбанк может предложить местным предпринимателям конкурентные условия кредитования.

Виктор Баско , замначальника областного управления Российского объединения инкассации, предложил в своем выступлении присутствующим на конференции банкирам воспользоваться услугами профессионалов в области работы с денежной наличностью. Он обратил внимание банкиров, что в период кризиса для них особенно важным становится сокращение издержек. И одним из направлений сокращения расходов банков может стать передача обслуживания налично-денежного оборота на аутсортинг предприятиям, имеющим большой опыт работы в этой сфере.

Александр Белов , вице-президент Банка жилищного финансирования, рассказал об опыте участия банка в федеральных программах поддержки ипотечного кредитования.

2014 год стал годом развития сектора ипотечного кредитования. Объем кредитования - более 1,7 трлн. рублей, было выдано более 1 миллиона ипотечных кредитов, 40% из них - на покупку жилья на первичном рынке.

Что же наблюдается на рынке ипотечного кредитования в конце 2014 – начале 2015 года? Ситуация складывается тревожная. Ожидаемое падение рынка ипотечных кредитов в 2015 году 50%. Оно будет происходить на фоне снижения реальных доходов населения, сокращения предложений ипотечных программ. Из-за высоких ставок происходит снижение спроса на ипотечные кредиты, рост стоимости фондирования для банков. Ситуация на рынке жилищного строительства ухудшается. Поэтому в 2015 году особенно важным станет усиление роли государства в поддержке ипотеки.

На что же сегодня должны обратить банки, активно занимающиеся ипотечным кредитованием? В первую очередь - на усиление сервисной конкуренции, предоставление скидок на сопутствующие услуги, скорость рассмотрения заявок и выхода на сделку. Банкам нужно будет повысить кооперацию с агентствами недвижимости, риелторами и брокерами, активнее разрабатывать и внедрять совместные программы.

Денис Прошкин , директор ростовской региональной дирекции банка "Кубань Кредит", подчеркнул роль региональных банков в условиях экономического кризиса. Объем кредитных заявок в банке растет. Это результат того, что крупные федеральные банки в разгар кризиса серьезно сократили кредитование сегмента малого и среднего бизнеса.

Преимущество регионального банка – огромный накопленный опыт банка в работе с региональными предприятиями. Банк планирует в 2015 году рост объема портфеля по кредитованию МСБ. При этом ставки по кредитам уже снижены. Банк сейчас предложил 2 новые программы по кредитованию предприятий МСБ, учитывающие особенности работы местных предприятий агропромышленного комплекса и курортно-санаторного бизнеса. При этом за счет участия в госпрограммах по поддержке МСБ банк может предложить своим клиентам конкурентные ставки по кредитам.

Алексей Волков , директор по развитию бизнеса Национального бюро кредитных историй, в своем выступлении назвал отличия рынка розничного кредитования на юге России и постарался выявить перспективные инструменты по управлению рисками и кредитным портфелем банка.

НБКИ сегодня владеет крупнейшей базой заемщиков. В ней 175 миллионов записей кредитных историй, 72 миллиона уникальных заемщиков – физических лиц, что составляет 85% экономически активного населения страны. Также в базе имеется информация о 1,5 миллионах корпоративных заемщиков – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В 2014 году темпы роста розничного кредитования снижались. Исключением стала лишь ипотека. При этом по большинству сегментов кредитного рынка наблюдался рост доли просроченной задолженности. В Южном федеральном округе заемщики хуже справляются с обслуживанием долгов, чем в целом по стране. Усугубляет проблему плохих долгов то, что хорошие долги амортизируются быстрее, чем выдаются новые кредиты. Плохие долги остаются на обслуживании.

Если говорить об особенностях регионального рынка, то в ЮФО ипотека развита меньше, чем в среднем по стране, а вот автокредитование и кредитные карты – больше среднероссийского уровня.

Основные риски для розничного кредитования сейчас – это падение реальных доходов заемщиков. В среднем российский заемщик отдает кредиторам 26% своего ежемесячного дохода. У заемщиков с небольшим доходом этот показатель выше. Если у граждан возрастут затраты на прожиточный минимум, то у них просто не останется средств на платежи по кредитам. При этом в зоне риска в первую очередь находятся малообеспеченные заемщики.

Зато заемщики с высокими доходами в Республике Адыгея и в Ростовской области менее закредитованы, чем в среднем по России. С этой точки зрения Ростовская область выглядит наиболее перспективной по сравнению с другими регионами ЮФО.

Вопреки мнению, что кредитная задолженность российских домохозяйств чрезмерна, Алексей Волков подчеркнул, что в целом россияне недокредитованы. Отношение долга к их годовому доходу составляет в среднем 50,8%, при том, что в странах Евросоюза и США этот показатель близок к 100%. А если рассмотреть зависимость заемщиков ЮФО от заемных средств, то заметно, что заемщики с небольшими доходами закредитованы существенно больше, чем заемщики с доходами выше среднего. Это говорит о хороших перспективах развития кредитования заемщиков с доходами выше среднего в Южном федеральном округе.

При анализе кредитоспособности заемщиков докладчик порекомендовал использовать больше возможностей, предоставляемых им Национальным бюро кредитных историй.

Андрей Чернявский , генеральный директор микрофинансовой организации "Грин КА", сосредоточился на той сфере работы МФО, о которой пока говорят нечасто – на роли МФО в финансировании микропредпринимателей и самозанятых россиян.

Эта категория предпринимателей не имеет доступа к традиционным банковским услугам, но хочет развивать свое дело и улучшать уровень жизни. В России сейчас более 8 миллионов самозанятых и микропредпринимателей, около 20% трудового потенциала страны на протяжении десятилетий не заняты в формальном секторе экономики. Их неудовлетворенный спрос и потребность в финансировании не менее 200 млрд. рублей.

Клиенты МФО имеют доступ только к ограниченному перечню банковских кредитных продуктов – "магазинное кредитование" и некоторые виды кредитных карт. При этом предлагаемые банками кредиты не соответствуют их реальным потребностям.

Ключевые особенности клиентов МФО - невысокая финансовая грамотность, невысокая мобильность и привязанность к месту ведения своего микробизнеса, недоверие к финансовым институтам, использование неформальных механизмов управления финансами, высокая доля наличных денежных средств. При этом у них достаточно низкая кредитная нагрузка.

Достоинства таких клиентов для МФО - огромный нереализованный потенциал по использованию финансовых продуктов, низкий кредитный риск при финансировании, высокоэффективное управление клиентов своими операциями.

МФО может выстраивать гибкую безфилиальная сеть, мобильный офис ее эксперта – ноутбук, фотоаппарат и телефон. Анализ кредитоспособности клиента включает идентификацию клиента, анализ баз 3 крупнейших БКИ, анализ финансовых возможностей, анализ бизнеса, анализ "морального" риска клиента. При анализе обеспечения клиента МФО эффективно использует технологию группового финансирования, реализует использование "социального залога". При анализе МФО использует дополнительного верификатора, в качестве которого могут выступать лидеры и руководители местных национальных диаспор, директора рынков, руководители администрации сельских поселений.

Займы МФО предоставляются в наличной форме. Технология кредитования предусматривает частые регулярные платежи, погашение и выдачу кредитов на рабочем месте клиента. МФО использует простой и понятный договор.

Компания считает банки не своими конкурентами, а потенциальными партнерами. Например, применяемая система анализа бизнес-деятельности клиента основана в большей степени на неформальных источниках, она не может быть реализована банком. Вся технология работы МФО с клиентом не позволит банкам прибыльно работать в этом сегменте бизнеса.

В то же время МФО заинтересовано в сотрудничестве с банками, например, для сделок по формированию портфеля однородных ссуд клиентов и последующего рефинансирования. Для банков сотрудничество с МФО также может быть выгодным. Ведь у предпринимателей, которых обслуживает МФО, есть огромный потенциал роста размещаемых сбережений и депозитов в банках, и они со временем станут источником развития клиентской базы для финансирования по банковским стандартам.

Владимир Герасименко , председатель правления Донкомбанка, рассказал о 25-летнем опыте банка по кредитованию малого и среднего бизнеса. Донкомбанк был создан на базе Ленинского отделения Госбанка. Клиентура банка в значительной части сформировалась именно в то время. Причем и сейчас в банке обслуживаются многие предприятия, открывшие в нем счета более двух десятилетий назад. Основные клиенты банка – предприятия малого и среднего бизнеса, ориентированные на удовлетворение спроса населения. Это дает таким предприятиям повышенную устойчивость во время экономических кризисов.

Стратегия банка на ближайшее время – консервативное развитие в тех нишах, в которых банк традиционно силен. Донкомбанк планирует в 2015 году наращивать кредиты в основном своим проверенным клиентам. При этом в сегменте розничного кредитования банк в основном развивает зарплатные проекты. Конечно, сохранить прошлогодние темпы роста кредитного портфеля в 2015 году будет невозможно. По мнению Владимира Герасименко, 2015 год станет для банка годом осторожного роста.

В рамках конференции прошла церемония награждения медиахолдингом "Эксперт" банков юга России по результатам их работы в 2014 году. Самым крупным и прибыльным банком юга России стал банк "Центр-Инвест", а самым динамичным – Кубаньторгбанк. Самый крупный банк ЮФО по количеству офисов – банк "Кубань-Кредит". Самым рентабельным банком юга России и банком с самой высокой динамикой капитала стал К2 Банк. В Ростовской области банком с самой высокой динамикой кредитов индивидуальным предпринимателям стал Донкомбанк, а в Краснодарском крае – Юг-Инвестбанк.

В заключении Владимир Козлов, главный редактор журнала "Эксперт-Юг", поблагодарил присутствующих на конференции банкиров и экспертов за интересные выступления и полезные для развития банковского бизнеса идеи.

Ростов-на-Дону.