В Markswebb назвали лучшие интернет-банки для бизнеса в 2021 году

Компания Markswebb представила данные исследования, посвященного интернет-банкам для бизнеса, и соответствующий рейтинг — Business Internet Banking Rank 2021. Сейчас на рынке восемь лидеров, пришли к выводу аналитики.

"Интернет-банки для бизнеса стоят на пороге полной цифровизации пользовательских задач. Кластер лидеров расширяется с каждым годом, в нем уверенно закрепились не только цифровые, но и традиционные банки: лидеры рынка по объему клиентских портфелей", — отмечается в материале.

По мнению экспертов, для лидерства на рынке необходимо инвестировать в развитие банка как платформы в целом и в функциональность отдельных продуктов: кредитов, эквайринга, депозитов, зарплатных проектов, корпоративных карт, ВЭД, документооборота и экосистем.

"Сейчас на рынке восемь цифровых лидеров : ДелоБанк, Альфа-Банк, Тинькофф Банк, "Точка Z", СберБанк , "Ак Барс", "Открытие" и Модульбанк", — указывают авторы исследования и перечисляют их отличительные черты:

ролевая модель для управления доступами (Альфа-Банк, СберБанк); прохождение всей процедуры валютного контроля в чате (Модульбанк, "Точка", СберБанк); функциональный конструктор закрывающих документов, интегрированный с лентой операций и справочником контрагентов (ДелоБанк, "Тинькофф", "Ак Барс", Альфа-Банк); гибкая настройка уведомлений практически о любых событиях (ДелоБанк, Альфа-Банк).

В числе догоняющих названы Промсвязьбанк, "Уралсиб", Райффайзенбанк, Совкомбанк и ВТБ. "Они предлагают клиентам решение большинства задач в интернет-банке, но заметно отстают по уровню цифровой зрелости, — поясняют в Markswebb. — Отстающие сценарии — восстановление пароля на странице авторизации, изменение номера телефона для ОТР-кодов, добавление нового пользователя, выдача доступов для создания и подписи документов, двойная подпись".

Сервисы на последних трех строчках рейтинга , по оценке аналитиков, значительно отстают в плане удобства и функциональности. У Банка Казани нет экосистемности, эквайринга, встроенной бухгалтерии и документооборота. У Газпромбанка в дополнение к бухгалтерии и документообороту нет управления зарплатным проектом, корпоративными картами и депозитами. Банк "Авангард" предлагает набор решений во всех функциональных блоках, но существенно отстает по уровню удобства.

Эксперты также дают более подробный анализ того, как у разных банков реализованы различные функции интернет-банка для бизнеса.

" Расчетно-кассовое обслуживание подтягивается к единому уровню пользовательского опыта", — считают в Markswebb. По мнению компании, удобное РКО в интернет-банке — это "гигиенический минимум". С точки зрения удобства и диджитализации РКО лидером назван ДелоБанк, "рядом еще четыре банка". В этих интернет-банках предприниматель может увидеть статистику по оборотам на графиках, экспортировать реквизиты в виде QR-кода, отправить платеж по номеру карты или через Систему быстрых платежей и сразу в форме увидеть комиссию.

" Интернет-банки как платформы нуждаются в дополнительных инвестициях", — гласит еще один вывод аналитиков. "Платформа — это своеобразный "контейнер" для отдельных продуктов, который связывает их в единое целое: онлайн-чат с оперативной службой поддержки, удобный вход и платежные операции, онлайн-выдача доступов, глобальный поиск, гибкая настройка уведомлений и единый календарь событий. Лучшую платформу предлагает Делобанк", — говорится в обзоре.

ВЭД и валютный контроль имеют высокий уровень цифровизации, констатируют авторы рейтинга. По их мнению, пять банков практически полностью перевели в "диджитал" задачи внешнеэкономической деятельности: можно проводить платежи объемом меньше 200 тыс. рублей без обосновывающих документов, хранить контракты, контролировать статус валютного платежа, формировать инвойсы, добавлять реквизиты из справочника и товары из базы; есть календарь валютного контроля. Абсолютный лидер — Альфа-Банк.

"Высокий уровень UX (пользовательского опыта. — Прим. Банки.ру) управления депозитами поможет снижать стоимость привлечения пассивов", — обращают внимание в Markswebb, поясняя, что "клиенту важно быстро ознакомиться с условиями и разместить депозит в несколько кликов. Ставка второстепенна. Целевой процесс — когда интерактивная форма позволяет точно рассчитать условия и ожидаемый доход". Лидером рынка эксперты признают СберБанк.

Также авторы исследования полагают, что "банки могли бы выдавать большее количество кредитов , если бы улучшили UX процессов". Идеальный клиентский опыт выдачи кредита бизнесу реализован, по их мнению, в Альфа-Банке. Есть интерактивная форма для точного расчета условий, полноценная информация о полученном кредите, ключевые даты в едином календаре, отдельная форма для досрочного погашения, заявка на овердрафт. "Далеко не все банки уделяют должное внимание развитию цифрового сервиса по кредитным продуктам и упускают много возможностей", — заключают эксперты.

"Удобное управление эквайрингом — способ привлечения в банк торговых предприятий", — констатируют в Markswebb. По оценке компании, половина банков не обеспечивает удобное подключение эквайринга и управление услугой, три банка значимо опережают рынок, причем два из них дают практически идеальный клиентский опыт. Можно быстро заказать онлайн-кассу и подключить QR-платежи, реализовано создание торговых точек и распределение терминалов. Точка роста для всего рынка — подача информации об эквайринге.

Возможности по управлению зарплатным проектом есть в интерфейсе всех интернет-банков, но больше других преуспел Тинькофф Банк. У восьми банков зарплатный проект подключен по умолчанию, как форма создания платежа или выписка. Появляются новшества: выплаты по номеру телефона и самозанятым, формирование реестра из 1С, история выплат по отдельному сотруднику.

Интернет-банк становится точкой входа в продажу бизнес-карт , указывают на еще одну тенденцию аналитики. Впрочем, по их мнению, управление корпоративными картами в интернет-банке до сих пор находится на среднем уровне. Не все предприниматели понимают преимущества продукта, и интернет-банк может решить эту проблему: показать условия подключения и обслуживания, дать возможность заказать карту для себя и сотрудника, выбрать виртуальную карту, платежную систему, способ получения. Ориентир на рынке — "Сбер".

Бухгалтерия и документооборот названы точкой роста для всех игроков рынка. Конкурентное преимущество — развитие собственного конструктора документов. Лучшая на рынке реализация — у ДелоБанка, говорится в материале: создание документов из раздела и из справочника контрагентов, логическая группировка, автоматическая установка связей, раздел с входящими счетами.

При продаже партнерских сервисов важен персональный подход и простое подключение, считают в Markswebb. Лидер по качеству экосистемы — СберБанк. "Интерактивное вовлечение в продукты, подборка сервисов на основе потребностей клиента, подробные описания условий и процессов, удобное подключение и управление: подача заявки в интернет-банке, единый логин и пароль для доступа, все сервисы на одной странице", — аргументируют аналитики.

"В 2021 году банки стремились обеспечить единую планку качества цифрового сервиса для бизнеса в отношении всех задач пользователя в интернет-банке и построить эффективную онлайн-коммуникацию. Результаты исследования показывают, что интернет-банк как полная альтернатива офлайн-обслуживанию становится нормой в России", — заключают авторы обзора.