«Привлекательные» банки. Версия 01.10.2015

Не является тайной, что средние и небольшие банки сейчас испытывают серьезные трудности с привлечением средств для развития. Если госбанки и 10-20 крупнейших частных банков могут рассчитывать на деньги корпоративных клиентов и, отчасти на фондовый рынок, то более мелким их коллегам эти источники фондирования, как правило, малодоступны. И деньги населения выступают для них как палочка-выручалочка, которой банки наперебой стараются воспользоваться.

Чтобы привлечь народ и его вклады, нужно не так уж и много. Собственный капитал, офисы для приема денег, рекламы побольше и процент повыше. Главное - наличие необходимого объема собственных средств, чтобы выдержать норматив достаточности капитала, чтобы Банк России не гневался. При этом акционер, «поправляя здоровье» банка, понимает, что на каждый вложенный рубль в капитал, можно привлечь девять рублей у населения в виде вкладов. Чтобы потом все десять рублей вложить в какой-нибудь бизнес в виде кредитов. Вот и получаются депозиты населения самым простым в привлечении, хотя и дорогим, источником средств. После того, как заработал механизм страхования вкладов и, главное, механизм возврата этих вкладов после очередного банкротства, многие люди стали смотреть на благонадежность банка философски. Лишь бы процент высокий был. Даже термин такой появился – «серийные вкладчики».

«Привлекательные» в названии статьи – это от слова «привлекать». В данном случае – привлекать народные вклады. В принципе нет в привлечении значительных объемов вкладов от физических лиц ничего плохого. Многие успешные банки в своей основе построены, в том числе и на вкладах населения. Зависимость банков от физических лиц давит на финансовый результат (выплаты процентов по вкладам) и делает банк уязвимым в случае паники среди вкладчиков. Вместе с тем, это не мешает им развиваться и зарабатывать прибыль. Есть также модель бизнеса, когда привлеченные от населения деньги под 10-12% годовых, выдаются ему же, но уже по 30% и более. Именно так работают всем известные по именам «кредитные фабрики» - лидеры потребительского кредитования.

Однако, как показывает болезненный опыт, бизнес, куда банк вкладывает большую часть своих активов, часто оказывается близкими к акционеру девелоперскими проектами. И хорошо, если это, например, Национальный конный парк «Русь», построенный бывшими владельцами Мособлбанка (стоимость санации – около 120 млрд. рублей). Туда хоть можно поехать с детьми на лошадок посмотреть. А чаще всего и этого потом не находят. Автор сознательно не затрагивает здесь откровенно криминальные сценарии с исчезнувшими деньгами из кассы или крашенными под золото металлическими брусками в банковском хранилище – это другая тема.

Вот и родилась мысль небольшое исследование провести. Составить рэнкинг, где будут отражены банки, наиболее активно привлекавшие вклады физлиц последние 6 месяцев и наращивавшие за их счет кредитование корпоративных заемщиков. Для отбора таких банков автором были введены следующие критерии:

• высокий уровень зависимости от средств населения (депозитов и остатков на текущих счетах) на отчетную дату. Для целей рэнкинга их доля принята как составляющая 50% и более всех пассивов банка;
• значительный объем корпоративного кредитного портфеля. Его доля должна составлять не менее 40% активов-нетто;
• резкий рост объема привлечения средств от физических лиц, за период последних 6 месяцев до отчетной даты. Сортировка полученной выборки банков происходила по процентной доле прироста объема средств физлиц.

Результат оформлен в виде прилагаемой таблицы, куда вошли ТОП-30 банков-лидеров по данным критериям. Отметим, что при подобном срезе отчетности на 1 октября, в ТОП-30 вошло 4 банка (Дорис Банк, Лада-Кредит, Содружество и ИнвестТрастБанк), в октябре же лицензию и потерявших. Причем трое первых занимали там соответственно почетные 1, 2 и 3 места. А если посмотреть аналогичный рэнкинг на 1 апреля, то окажется, что 8 банков из ТОП-30 на текущий момент потеряли лицензию (Транспортный, Маст-Банк, РСКБ, Леноблбанк, Таурус, Транснациональный, Клиентский, Тусар) и еще 1 – санируется (Вокбанк). Как видно из таблицы, почти по всем случаям отзывов лицензий прослеживается закономерность: наряду с наращиванием заимствований от физлиц, у банков наблюдался резкий (в разы) рост корпоративного кредитного портфеля.

Все расчеты сделаны на основании официальных балансов банков на 1 октября и 1 апреля 2015 г. Оговоримся, что само по себе присутствие банка в рэнкинге, не говорит о наличии у него проблем. Более того, резкий рост вкладов может быть связан и с техническими моментами, например присоединением другого банка, единовременными крупными размещениями ВИП-клиентов или акционеров. Аналогичные изменения могут быть и с кредитным портфелем.

Вячеслав Путиловский, аналитик портала BankoDrom.ru