USD 90,63 (+0,12) EUR 99,89 (+0,21) Нефть 93,51 (-1,27%)
Вход|Регистрация

«Привлекательные» банки. Версия 01.10.2015

27 октября 2015 г. 20:34 | 2194 просмотра

Не является тайной, что средние и небольшие банки сейчас испытывают серьезные трудности с привлечением средств для развития. Если госбанки и 10-20 крупнейших частных банков могут рассчитывать на деньги корпоративных клиентов и, отчасти на фондовый рынок, то более мелким их коллегам эти источники фондирования, как правило, малодоступны. И деньги населения выступают для них как палочка-выручалочка, которой банки наперебой стараются воспользоваться.

Чтобы привлечь народ и его вклады, нужно не так уж и много. Собственный капитал, офисы для приема денег, рекламы побольше и процент повыше. Главное - наличие необходимого объема собственных средств, чтобы выдержать норматив достаточности капитала, чтобы Банк России не гневался. При этом акционер, «поправляя здоровье» банка, понимает, что на каждый вложенный рубль в капитал, можно привлечь девять рублей у населения в виде вкладов. Чтобы потом все десять рублей вложить в какой-нибудь бизнес в виде кредитов. Вот и получаются депозиты населения самым простым в привлечении, хотя и дорогим, источником средств. После того, как заработал механизм страхования вкладов и, главное, механизм возврата этих вкладов после очередного банкротства, многие люди стали смотреть на благонадежность банка философски. Лишь бы процент высокий был. Даже термин такой появился – «серийные вкладчики».

«Привлекательные» в названии статьи – это от слова «привлекать». В данном случае – привлекать народные вклады. В принципе нет в привлечении значительных объемов вкладов от физических лиц ничего плохого. Многие успешные банки в своей основе построены, в том числе и на вкладах населения. Зависимость банков от физических лиц давит на финансовый результат (выплаты процентов по вкладам) и делает банк уязвимым в случае паники среди вкладчиков. Вместе с тем, это не мешает им развиваться и зарабатывать прибыль. Есть также модель бизнеса, когда привлеченные от населения деньги под 10-12% годовых, выдаются ему же, но уже по 30% и более. Именно так работают всем известные по именам «кредитные фабрики» - лидеры потребительского кредитования.

Однако, как показывает болезненный опыт, бизнес, куда банк вкладывает большую часть своих активов, часто оказывается близкими к акционеру девелоперскими проектами. И хорошо, если это, например, Национальный конный парк «Русь», построенный бывшими владельцами Мособлбанка (стоимость санации – около 120 млрд. рублей). Туда хоть можно поехать с детьми на лошадок посмотреть. А чаще всего и этого потом не находят. Автор сознательно не затрагивает здесь откровенно криминальные сценарии с исчезнувшими деньгами из кассы или крашенными под золото металлическими брусками в банковском хранилище – это другая тема.

Вот и родилась мысль небольшое исследование провести. Составить рэнкинг, где будут отражены банки, наиболее активно привлекавшие вклады физлиц последние 6 месяцев и наращивавшие за их счет кредитование корпоративных заемщиков. Для отбора таких банков автором были введены следующие критерии:

  • высокий уровень зависимости от средств населения (депозитов и остатков на текущих счетах) на отчетную дату. Для целей рэнкинга их доля принята как составляющая 50% и более всех пассивов банка;
  • значительный объем корпоративного кредитного портфеля. Его доля должна составлять не менее 40% активов-нетто;
  • резкий рост объема привлечения средств от физических лиц, за период последних 6 месяцев до отчетной даты. Сортировка полученной выборки банков происходила по процентной доле прироста объема средств физлиц.

Результат оформлен в виде прилагаемой таблицы, куда вошли ТОП-30 банков-лидеров по данным критериям. Отметим, что при подобном срезе отчетности на 1 октября, в ТОП-30 вошло 4 банка (Дорис Банк, Лада-Кредит, Содружество и ИнвестТрастБанк), в октябре же лицензию и потерявших. Причем трое первых занимали там соответственно почетные 1, 2 и 3 места. А если посмотреть аналогичный рэнкинг на 1 апреля, то окажется, что 8 банков из ТОП-30 на текущий момент потеряли лицензию (Транспортный, Маст-Банк, РСКБ, Леноблбанк, Таурус, Транснациональный, Клиентский, Тусар) и еще 1 – санируется (Вокбанк). Как видно из таблицы, почти по всем случаям отзывов лицензий прослеживается закономерность: наряду с наращиванием заимствований от физлиц, у банков наблюдался резкий (в разы) рост корпоративного кредитного портфеля.

Все расчеты сделаны на основании официальных балансов банков на 1 октября и 1 апреля 2015 г. Оговоримся, что само по себе присутствие банка в рэнкинге, не говорит о наличии у него проблем. Более того, резкий рост вкладов может быть связан и с техническими моментами, например присоединением другого банка, единовременными крупными размещениями ВИП-клиентов или акционеров. Аналогичные изменения могут быть и с кредитным портфелем.

Вячеслав Путиловский, аналитик портала BankoDrom.ru

 

ПозицияНомер лицензииНазвание банкаAктивы нетто, тыс. руб.Средства физических лиц, тыс. руб.Доля физических лиц в пассивах, %Корп. кредитный портфель, тыс. руб.Доля корп. кредитного портфеля в aктивах, %Прирост корп. кредитного портфеля, %Прирост средств физических лиц, %
11679Дорис банк
(лиц. отозвана)
6 386 9715 298 31083.0%5 781 34590.5%3335.1%78991.1%
22668Лада-Кредит
(лиц. отозвана)
4 151 6642 424 40258.4%3 789 62191.3%-23757.5%
32923Содружество
(лиц. отозвана)
5 208 5053 030 80258.2%4 631 72088.9%1323.4%864.5%
43206Соверен банк1 751 3741 002 70057.3%1 002 51257.2%60.7%145.4%
53373Регнум1 362 066791 57858.1%808 21059.3%2.4%97.2%
6654Воронеж6 390 8273 237 86850.7%2 950 00646.2%7.9%51.7%
71398Башкомснаббанк20 353 18411 580 44356.9%11 769 14657.8%27.2%46.7%
82729Развитие12 167 5116 643 91254.6%6 302 33351.8%34.1%39.0%
955Темпбанк15 490 7718 042 27651.9%8 736 70056.4%21.4%36.0%
101968Русский ипотечный банк16 507 8849 759 88159.1%7 379 31744.7%9.1%35.3%
11665Газтрансбанк4 224 5272 531 25959.9%3 152 99174.6%22.0%35.3%
121093Ярославич2 563 3491 310 72451.1%1 722 39567.2%208.8%30.7%
132801Стратегия14 806 9077 496 72450.6%9 433 25463.7%6.7%29.5%
143262Ринвестбанк5 280 7223 372 02263.9%3 747 45971.0%20.8%29.4%
153180Торговый Городской Банк7 027 2244 985 18570.9%4 476 66963.7%29.9%28.5%
163422Национальный Корпоративный Банк3 093 4851 660 64853.7%1 730 34155.9%6.4%28.0%
171975Айманибанк27 636 82121 818 58978.9%12 750 72746.1%23.9%26.7%
181136Майкопбанк1 667 1381 022 33961.3%724 04543.4%8.1%26.7%
191114Химик1 209 801615 15950.8%486 75840.2%6.5%25.9%
203117Легион25 296 39714 008 35855.4%14 332 43556.7%7.3%25.9%
21836Региональный Коммерческий Банк2 888 4941 647 48357.0%2 271 88078.7%32.7%25.9%
223360Крайинвестбанк49 597 94625 467 45151.3%23 889 14448.2%-4.2%25.1%
233128Банк ИТБ
(лиц. отозвана)
5 460 7354 059 84074.3%2 786 42451.0%297.1%24.5%
242493Межтрастбанк6 215 0733 744 73860.3%3 668 54259.0%22.9%23.5%
252519Уралкапиталбанк5 142 5213 298 57364.1%3 020 03258.7%17.1%23.3%
261139Русский трастовый банк6 045 7893 655 17960.5%5 173 01185.6%22.5%21.4%
2728961банк1 706 4671 183 79769.4%908 32153.2%13.3%21.3%
281657Интеркоммерц99 769 21360 380 69260.5%66 789 53866.9%21.6%21.0%
291329Солид банк12 293 5586 918 33156.3%5 965 13848.5%4.4%20.8%
303265Мегаполис3 199 7221 934 68860.5%1 549 50748.4%11.4%20.7%

 

Информация о банках

Московский Областной Банк

По данным BankoDrom.ru на 1 февраля 2022 г. активы-нетто банка "Московский Областной Банк" составляют 405,2 млрд. рублей (26-е место в Российской Федерации), собственный капитал (ф. 123) — -143925,8 млн. рублей (364-е место по России), кредитный портфель — 122,5 млрд. рублей (37-е место), привлеченные средства физических лиц — 61,9 млрд. (39-е место по РФ).

Ваш комментарий

 
Variti. Защита от DDoS атак и ботов